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中欧财富幸福六六小目标一期顺利止盈,震荡市下或更合适小白投资

2021-06-10 04:22

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  今年以来,市场行情震荡不断,考验个人投资者挑选基金的能力和对震荡行情的研判,采用“专业管理+止盈策略”的目标盈投顾策略因其应对震荡行情能力受到投资者青睐。

  据了解,中欧基金旗下控股子公司中欧财富在今年3月推出的中欧财富目标盈投顾系列幸福六六小目标一期已于近日成功达标止盈,而第三期也将于明天(6月10日)在中欧财富aPP平台发售。

  随着2019年10月基金投顾业务试点展开,拥有基金投顾资质的机构推出的目标盈服务则是“基金投顾+止盈策略”,这时,投资者的申购、赎回、调仓等决策全部由投顾机构完成,目的是为了帮助解决投资者建仓择时和止盈决策难题。

  震荡行情对建仓与止盈要求更高

  在震荡市中,市场行情反复,各类资产涨跌不一。个人投资者判断买入时点难度很大,在行情波动中还容易频繁换手,造成“一买就跌、一卖就涨”的窘境。目标盈投顾策略的“择时机制”有望帮助投资者缓解震荡市下投资难抉择、难择时的问题。

  以这次止盈的中欧财富幸福六六小目标一期为例,在策略开售前期,投顾投研团队会通过模型测算以此判断策略的发售时期,相较于个人投资者的买入决策更加科学和理性。

  同时,投顾投研团队也会根据目标止盈年化收益率不同,采用不同资产配置策略,从而解决止盈决策问题。

  幸福六六小目标的目标止盈年化收益率为6.6%,策略采用固收+策略,以债券类基金作为压舱石,在严控回撤的基础上,配置部分股票类基金,争取超额收益。(年化收益率非目标盈投顾组合策略的年度累计收益率,也非目标止盈年化收益率。目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望,不预测未来的业绩表现,中欧财富不承诺目标收益,也不作任何保本承诺。)

  今年市场预期收益普遍低于过去两年,股债结合的“固收+”策略可以很好的降低净值波动,力争实现更好的安全边际和稳健回报。幸福六六小目标投顾策略则是在“固收+”策略基础上叠加了“止盈”策略,力争帮助投资者在震荡市场中更好落袋为安,因此也受到了众多投资者青睐。

  基金投顾+止盈策略

  更适合小白投资者

  尽管2020年是公募基金发展大年,大批投资者通过公募基金入市,分享资本市场红利,但相较于整个居民财富存量,公募基金市场依然有很大发展空间。即使是已经入市的基金投资者中,也有相当比例属于小白投资者,基金知识非常缺乏。

  “现在能不能买(卖)基金?”是新手者常遇到的问题。基金投顾的试点正是为了帮助新手投资者理性入市,合理预期。作为首批参与基金投资顾问业务试点的五家机构之一,中欧财富已有包括人气策略“超级股票全明星”在内等多款投顾策略,为投资者提供适配不同投资需求、资金投资时长的资产配置方案。

  相较于其他投顾策略,目标盈投顾策略择时推出和根据用户授权,如有收益及时止盈的特殊运作方式,在专业团队帮投资者进行选基和账户管理的基础上,进一步帮投资者缓解了基金投资前后端“何时买”和“何时卖”的择时难题。

  同时,幸福六六小目标设有最长12个月的运作期,在运作期内,根据投资者授权,如达到目标止盈年化收益即卖出落袋为安。若运作期届满仍未达到目标止盈年化收益率则降低部分投顾服务费,因而也更加适合新手和小白投资者。

  中欧财富投顾

  一站式基金投资解决方案

  中欧财富从2016年开始布局类投顾业务,2019年10月公募基金投顾业务试点正式开启,中欧财富成为首批获准开展基金投顾业务试点的机构之一。为满足不同投资者个性化的资产配置需求,中欧财富投顾通过设立“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划”四大账户体系为个人投资者提供不同风险偏好、投资时长的资产配置方案和适合不同年龄层用户的养老投资解决方案。

  作为首批获准基金投顾业务试点的金融机构之一,中欧财富自投顾业务上线以来始终致力于为广大投资者提供专业可及的基金投顾服务,除通过自有APP上线相关业务外,已先后与蚂蚁财富、天天基金、腾讯理财通、陆基金、蛋卷基金等多渠道开展基金投顾业务。

  中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望,不预测未来的业绩表现,中欧财富不承诺目标收益,也不作任何保本承诺。(CIS)

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