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hi选基:基金圈办“高考”,状元都有谁?

2021-06-10 04:22

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  这两天,大家都在谈论高考。回想起厂长高考那会,如果用两个字来形容,就是“TM青涩”,一个字形容就是“嫩”,同时也对未来充满期待。在这里,我也祝愿所有考生都能考上自己理想的学校,活出自己想要的人生。

  既然聊到了高考,咱们今天就围绕“状元”这个话题,聊聊跟基金有关的三件事儿:

  第一是历年的“状元基金”现在咋样了?

  第二是“高考状元基金经理”收益到底如何?厂长更看好谁?

  第三是“状元基民”收益能有多少?又对我们有什么启发?

  一、状元基金

  历年的基金收益状元,我们在《那些“冠军基金”后来怎样了?》一文中,给大家梳理了近10年冠军基金夺冠后的表现。新来的或者感兴趣的朋友,可以点击文章标题了解下。

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  从最终结果看,这些冠军基金在后一年、后两年、后三年的表现都不能持续。随着时间的推移,大部分基金不温不火,也有少部分基金在更换了基金经理后创了新高,但也有部分基金如同阳光下的雪糕,光环快速褪去,如今早已消失在大众的视野中。

  所以,这个榜单告诉我们,大家在选择基金时,要淡化冠军基金、爆款基金,而是更关注基金经理的投资理念和投资风格。

  二、高考状元基金经理

  今年非常流行的一个词叫"内卷”,而基金业就是一个“内卷”尤其严重的行业,门槛越来越高,汇聚了全国的天之骄子与人中龙凤。

  基金圈也是分派系的,特别是新生代基金经理,基本都是清华、北大、复旦系。昨天看到了一组统计数据,说当前各大院校产出的基金经理人数中,清华最多,有141人,北大和复旦紧随其后,分别是133人和119人。

  而基金经理当中,我所知道的,像蔡嵩松15岁就进了中科大,嘉实王贵重13岁进入北大,中欧的李帅曾获全球大学生数学建模大赛一等奖,林乐峰是两块奥赛金牌得主。不仅如此,还有很多“高考状元”,包括王亚伟、苏秉毅、林英睿、邱杰、邬传雁等10人。(如果大家还知道其他的,可以留言补充)

  那这些高考状元在基金圈中混得怎么样呢?

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  整体来看,混得还都不错。

  比如,邬传雁已经是泓德基金的当家头牌;

  广发的林英睿今年因为周期行情火了一把,也是“财源滚滚”;

  前海开源的邱杰虽然这两年成绩被人喷,但作为双子星之一,已经晋升成了副总;

  而王筱苓也是当前工银瑞信权益部副总监;

  此外,苏秉毅、杨德龙等当前也身居要职。

  他们的收益怎么样呢?

  如果只用前4位主动管理基金的基金经理做一个收益指数,从2017年1月1日开始,整体收益为112%,是大幅跑赢同期沪深300指数和偏股型基金平均水平的。

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  备注:时间周期2018年1月1日至今,基金经理指数采用等权重编制方法

  剩下的基金经理,比如苏秉毅、林景艺、夏高,更多深耕指数和量化投资,指数基金注重的是跟踪指数的能力,而量化投资更加注重的是绝对收益,所以没有把他们的表现与主动管理基金收益进行对比,也没有纳入“状元基金经理指数”。

  由此可见,学霸身上的那种气海,到哪都能变成一股真气,指引他们前行。

  在这些状元学霸当中,厂长最看好的是“老妖”邬传雁,主要有两个原因:

  第一,是他旗下管理的泓德远见回报,虽然年年基金排名不突出,但都位于市场前列,而且非常稳定。不仅如此,我们经常能在机构的FOF基金中看到该基金的身影,受到很多机构资金的青睐。

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  第二,邬传雁是一位经验丰富的长跑健将,纯企业成长选手,分散配置行业但集中持股,不经常换股,风格也非常稳定。

  三

  状元基民

  这部分信息是厂长在网上看到的,很想跟大家分享一下。

  有人从目前全市场十倍基金的持有人中,找到了持有时间最长的基民。

  如果按照持有时间+持有基金的累计收益率来算,摘得状元的是一位叫季占柱的基民,大家都管他叫“季先生”,他持有的是朱少醒管理的富国天惠成长混合。

  根据公开信息,2008年,季先生首次出现在基金的十大持有人名单中,直到2020年的年报他仍在前十之列,一拿就是12年。

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  虽然期间基金经历了欧债危机、15年股灾、16年熔断、18年熊市、以及20年流动性危机。但这位季先生始终不离不弃,这种坚韧的意志,值得脱帽致敬。而这只基金也没有辜负他的坚守,不断爬坑,不断勇攀高峰。在2008年10月1日至2020年12月31日持有期间,累计收益达到了751.6%,据说是从170万变成了1400万。

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  不过,我也听过很多基民长期持有,却没有赚钱的故事。

  由此可见,如果把时间拉长,平躺的基民更容易赚到钱,但并不是所有基金都适合平躺,关键是“床”要选好。而这个床就是基金经理及他的赚钱体系。真正靠谱的基金经理虽然在市场下跌的时候也被挨打,牛市上涨时可能也会跟不上,但长期来看,基金就是能不断创出历史新高,让大家领略到复利的威力。

  最后顺带说下市场,今天大家关注的白酒板块出现调整,我在周日策略的文章中也点了白酒,不建议大家去追。

  (风险提示:以上相关数据和观点仅供参考,不构成投资建议,请充分了解基金产品的风险收益特征,根据自身的资产状况和风险承受能力进行决策,买卖交易自负盈亏。)

  【市场温度计】

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  备注:两融余额为前一天数据,不计入指数。说明:该温度计评分综合了主要市场情绪指标,有利于评判短期市场情绪状况,温度越高,代表市场情绪越旺盛,反之亦然。(备注:数据评分主要参考各项指标当前距历史最大情况,时间周期为近一年)

  参考区间:20%以下?情绪极差;20%-40%?情绪偏差;40-60% 情绪适中;60%-80%?情绪偏热;80%以上?情绪极热。

  【股债性价比】

hi选基:基金圈办“高考”,状元都有谁?当前股债利差数值:3.8556%

  备注:该指标采用沪深300指数为标准,对沪深300等大市值、蓝筹行业有效。对小盘股和局部热点行业不适用。

  附:使用说明

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