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行业步入快车道 中欧财富投顾丰富策略满足多样化投资需求

2021-07-22 04:22

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  日前,证监会召开新闻发布会,明确表示要继续扩大基金投顾业务试点,并推动试点转常规工作。自2019年10月基金投顾试点放开以来,全市场已有超50家机构获得试点资质,可以预见的是,未来将有越来越多的投资者有机会通过基金投顾进行财富管理。

  以首批获得试点资质的中欧财富为例,多样化的基金投顾策略和细致的陪伴服务,正在有效改善基金投资者的投资感受和盈利体验。

  人气策略盈利体验优异

  据中欧财富统计,其人气投顾策略超级股票全明星近一年仍实现大幅超越业绩基准的收益表现。截止6月30日,超级股票全明星最近一年实现累计收益40.22%,约为同期业绩比较基准沪深300的1.58倍,也超过了同期偏股混合型基金指数的累计收益37.97%。(策略业绩来源中欧财富,指数数据来源wind,2020/7/1-2021/6/30)

  今年以来,市场震荡不断结构化行情加剧,权益投资越发考验投资者对选基金和择时判断的能力。超级股票全明星定位于在全市场严选明星基金经理的长跑作品,通过在行业和风格上的均衡配置力争为积极投资者提供一种更好的投资方式。

  据了解,今年3月,超级股票全明星在最近一次调仓中适当降低了必选消费科技等前期涨幅过大的高估值板块配置,加大了顺周期行业暴露,在压低估值的同时使得组合策略在行业分布上更为均衡。

  目标盈策略恰逢其时

  上半年极端分化的行情十分考验投资者、尤其是新手投资者挑选基金的能力和对震荡行情的研判,中欧财富顺势推出了目标盈策略投顾产品。据了解,目标盈策略具备择时发售、灵活配置、根据用户授权如有收益及时止盈的特点,成为震荡市新手投资者十分友好的选择。

  在策略开售前期,投顾投研团队会通过模型测算以判断策略的发售时期、并根据市场行情灵活配置,力争解决新手投资者何时买和买什么的问题。同时,目标盈策略设有目标年化止盈收益,根据用户授权收益达标后会自动止盈,帮助投资者在震荡市中落袋为安。(目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望,不预测未来的业绩表现,中欧财富不承诺目标收益,也不作任何保本承诺。)

  值得一提的是,中欧财富推出的目标盈策略幸福六六小目标第1期已于6月7日达标止盈,止盈持仓收益率2.34%,大幅跑赢目标年化收益率。(注)

  优势行业全明星布局核心赛道

  为了满足积极投资者对布局核心产业的个性化投资需求,中欧财富今年新推出“优势行业全明星”投顾策略,专注于医药、消费、科技三大黄金赛道,力争帮助投资者把握优势行业长期上涨红利。

  统计数据显示,过去三年,消费、医药、科技三大黄金赛道涨幅均远超行业平均水平,其中食品饮料累计涨幅达上证指数同期涨幅5倍以上。(Wind,2018/5/24-2021/6/30,申万一级行业指数)。优势行业全明星策略长期布局医药、消费等投资价值优异的行业,佐以科技等具备阶段性超额收益的行业轮动,目前三大行业加总占比高达98%。(中欧财富,截止2021/6/30)

  顾问服务持续陪伴

  尽管投顾策略盈利体验良好,但上半年行情依然令许多投资者尤其是新入市投资者倍感焦虑,这时基金投顾的“顾”就体现出了优势,能够从行情解读、宏观研判以及投资者教育等不同领域给予投资者陪伴式服务。

  据中欧财富统计,2021年上半年,中欧财富投顾持续通过多样化、丰富的陪伴材料,为投顾持有人答疑解惑、力争改善投资持有体验,共推出投顾周报24篇,月报84篇,季报28篇,投顾问道12篇,市场解读与陪伴产出100余篇,另外其直播/在线路演场次超过20场。(2021/1/1-2021/6/30,中欧财富整理,上述数据为中欧财富投顾2021年上半年业务数据)

  优秀的实战业绩和持续贴心的陪伴服务也获得了投顾用户的认可。截至6月30日,其基金投顾业务客户留存率高达85.91%,客户复购率达到76.77%。考虑到上半年资本市场震荡不断,行情分化加剧的背景下,依然取得如此成绩,充分反映出投资者对基金投顾业绩的广泛认可,以及对于基金投顾业务模式的接受度越来越高。(数据截止:2020/7/1-2021/6/30,中欧财富整理。客户留存率=持仓客户数/总认购客户数,客户复购率=有复购投顾用户/总认购客户数。)

  中欧财富投顾业务总监焦杨表示,2021年上半年,市场由年初的趋势性行情转为结构性行情,面对宏观环境的不确定性和变换莫测的市场行情,中欧财富始终着眼于通过审慎专注的投资管理和周到细致的陪伴服务,力争帮助投资者穿越波动,在不确定性中寻找一份确定。未来,中欧财富将继续专业主义精神,力争为投资者创造长期价值。

  注:幸福六六小目标策略止盈持仓收益率数据来源中欧财富,业绩比较基准:沪深300*20%+中证综合债*80%,策略业绩数据来源中欧财富,指数数据来源Wind,2021/3/8-2021/6/7。目标止盈年化收益6.6% 是为用户设定的止盈目标。根据投资者授权,达标即止盈。目标收益仅为客户投资期望,不代表本投顾组合的未来收益,亦不承诺保本保收益,不排除发生亏损的可能。基金有风险,投资需谨慎。

  中欧财富整理,截止2021/6/30,超级股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以来涨跌幅及业绩比较基准分别为-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、130.74%/35.44%。

  中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务,但并不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务,存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩,不预示其未来的业绩表现,为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。目标止盈年化收益率仅代表投资者的投资期望,不预测未来的业绩表现,中欧财富不承诺目标收益,也不作任何保本承诺。(CIS)

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