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航电发债

2018-07-05 15:28

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航电发债
航电发债

 

一,航电发债什么时候上市 航电发债上市能赚多少?

2017年年末,可转债依旧火爆,吸引了大批投资者认购。中航电子(600372)刚刚发布公告,公司将发行24亿元可转债。那么,中航发债什么时候上市呢?下面就随小编来看看中航发债申购指南。

航电发债怎么申购?

中航电子本次发行人民币24亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,400万张(240万手),按面值发行。网上发行申购代码为“733372”,申购简称为“航电发债”。原股东优先配售日和网上申购日为12月25日。

航电发债中签收益是多少

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733372”,申购简称为“航电发债”。每个账户最小申购单位为1手(10张,1.000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。网上投资者在2017年12月25日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。


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航电发债何时上市?

中航电子(600372)公司发布公告,发行24亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,400万张(240万手),按面值发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月25日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。

中航发债中签号将在12月27号公布。那么,航电发债什么时候上市呢?据小编了解,可转债和新股一样在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测航电发债的上市时间会在1月下旬,具体时间不详。

航电发债上市可以赚多少钱?

航电发债上市能赚多少?根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,具体可以赚多少需要根据发行价格和上市的走势来决定的。像之前发行的转债可以赚两百多,但是济川转债上才赚10元,差点就破发了。

二,航电发债发行提示性公告 733372发债中签率什么时候公布?

航电发债发行提示性公告 733372发债中签率什么时候公布?

中航电子(600372)刚刚发布公告,公司将发行24亿元可转债。网上发行申购代码为“733372”,申购简称为“航电发债”,航电发债将于12月25号申购。中航电子本次发行人民币24亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,400万张(240万手),按面值发行。网上发行申购代码为“733372”,申购简称为“航电发债”。原股东优先配售日和网上申购日为12月25日。航电发债什么时候上市航电发债什么时候上市本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月25日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。航电转债(110042)上市,上市日期2018-01-15 周一,现将中签结果公告如下:

末“3”位数:696

末“4”位数:7245,8495,9745,5995,4745,3495,2245,0995,0253

末“5”位数:46592,66592,86592,26592,06592,96657

末“6”位数:215131,340131,465131,590131,715131,840131,965131,090131

末“7”位数:1238094,6238094,1568735

末“8”位数:01662517,21662517,41662517,61662517,81662517,18035349

末“9”位数:069162561,007179893,524685654,211197950,138973978,471822776 航电发债733372上市相关消息去关注牛仔网股市直播。

航电发债中签率公布时间已确定,据小编了解,中航发债中签号将在12月25号公布,中签号公布后可以按照规定时间进行缴款。

航电发债

航电发债中签能赚多少钱?733372发债中签上市收益如何?

根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,具体可以赚多少需要根据发行价格和上市的走势来决定的。像之前发行的转债可以赚两百多,但是济川转债上市才赚10元,差点就破发了,另外明天(26号)上市的亚太发债很可能会破发。

600372:中航电子公开发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:临2017-064

中航航空电子系统股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行提示性公告

联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

中航航空电子系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

特别提示

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”或“发行人”)和中信证

券股份有限公司、中航证券有限公司(以下简称“联合保荐机构(主承销商)”或“联

席主承销商”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理

办法》(证监会令[第 135 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细

则》(上证发[2017]54 号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市

业务指引》(上证发〔2017〕55 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债

券(以下简称“可转债”或“航电转债”)。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东

优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称

“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读

《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发

行公告》”)及上交所网站公布的《实施细则》。航电转债(110042)上市,上市日期2018-01-15 周一,现将中签结果公告如下:

末“3”位数:696

末“4”位数:7245,8495,9745,5995,4745,3495,2245,0995,0253

末“5”位数:46592,66592,86592,26592,06592,96657

末“6”位数:215131,340131,465131,590131,715131,840131,965131,090131

末“7”位数:1238094,6238094,1568735

末“8”位数:01662517,21662517,41662517,61662517,81662517,18035349

末“9”位数:069162561,007179893,524685654,211197950,138973978,471822776 航电发债733372上市相关消息去关注牛仔网股市直播。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化,

敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2017 年 12 月 25 日(T

日)。网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。原股东参与

优先配售的部分,应当在 2017 年 12 月 25 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及

社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。

发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应

自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行申购。对于参与网

上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤

销指定交易以及注销相应证券账户。

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《中航航空电子系统股份有限公司公开

发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴

款义务,确保其资金账户在 2017 年 12 月 27 日(T+2 日)日终有足额认购资金,能够

认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及

相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购

的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量

的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公

开发行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将中止本次可转债发行,并就中止发行

的原因和后续安排进行信息披露。

5、本次发行认购金额不足 24 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由

联席主承销商包销。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金

额,联席主承销商包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 7.20 亿元。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国

结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)不得

参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、

可转债与可交换债的次数合并计算。

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读

2017 年 12 月 21 日(T-2 日)刊登于《中国证券报》的《发行公告》、《中航航空电子

系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站

的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下:

1、中航电子本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可

[2017]2274 号文核准。

2、本次发行人民币 24 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 2,400 万张

(240 万手),按面值发行。

3、本次发行的可转债简称为“航电转债”,债券代码为“110042”。

4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2017 年 12 月 22 日,T-1 日)收市

后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含

原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

5、投资者请务必注意本公告中有关航电转债的发行方式、发行对象、配售/发行

办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、申购资金缴纳、投资

者弃购处理等具体规定,网上发行最小弃购单位是 1 手(即 1,000 元)。

6、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规

融资申购。投资者申购并持有航电转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执

行,并自行承担相应的法律责任。

7、本次发行的航电转债不设持有期限制,投资者获得配售的航电转债上市首日即

可交易。

8、本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市

事项将另行公告。

一、原股东优先配售

原股东可优先配售的航电转债数量为其在股权登记日(2017 年 12 月 22 日,T-1

日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售 1.364 元

面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,并按 1,000 元/手的比例转换为手数,每

1 手为一个申购单位。航电转债(110042)上市,上市日期2018-01-15 周一,现将中签结果公告如下:

末“3”位数:696

末“4”位数:7245,8495,9745,5995,4745,3495,2245,0995,0253

末“5”位数:46592,66592,86592,26592,06592,96657

末“6”位数:215131,340131,465131,590131,715131,840131,965131,090131

末“7”位数:1238094,6238094,1568735

末“8”位数:01662517,21662517,41662517,61662517,81662517,18035349

末“9”位数:069162561,007179893,524685654,211197950,138973978,471822776 航电发债733372上市相关消息去关注牛仔网股市直播。

发行人现有总股本 1,759,162,938 股,均为无限售流通股,按本次发行优先配售比

例计算,原股东可优先认购航电转债上限总额为 2,399,498 手,约占本次发行的可转债

总额的 99.979%。原股东参与优先配售的部分,应当在 2017 年 12 月 25 日(T 日)申

购时缴付足额认购资金。发行人实际控制人中国航空工业集团公司直接持有公司股份

为 13,817.4782 万股,通过控股子公司中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子

系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司间接持有公司股份为 118,646.4513

万股,上述主体合计持有公司股份为 132,463.9295 万股,占公司股份总数的比例为

75.29%。发行人实际控制人及关联股东拟履行优先配售权,优先认购规模 11.20 亿元,

约占本次发行规模的 46.67%。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额

部分的网上申购。

原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“704372”,

配售简称为“航电配债”。

原无限售条件股东优先配售认购时间为 2017 年 12 月 25 日(T 日)9:30-11:30,

13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权;缴款时间为 2017 年 12 月 25 日(T 日)。

原无限售条件股东应于股权登记日 2017 年 12 月 22 日(T-1 日)收市后核对其证

券账户内“航电配债”的可配余额,并根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资

金,不足部分视为放弃认购。

原无限售条件股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或

法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需

的款项)到其指定交易的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人

员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动

委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。相关委托一经接受,不得

撤单。

二、网上向社会公众投资者发行

社会公众投资者在申购日 2017 年 12 月 25 日(T 日),在上交所交易系统的正常

交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的

发行价格和《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。

投资者网上申购代码为“733372”,申购简称为“航电发债”。参与本次网上发行

的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手为一个申购单位,

超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手(1 万张,100 万元),

如超过该申购上限,则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执

行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相

应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应

资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账

户参与同一只可转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申

购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券

账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身

份证明文件号码”均相同。

网上投资者在 2017 年 12 月 25 日(T 日)参与网上申购时无需缴付申购资金,申

购中签后根据《网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2017 年 12 月

27 日(T+2 日)日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认

购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资

者所在证券公司的相关规定。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海

分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新

股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转

债与可交换债的次数合并计算。

三、中止发行安排

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的

70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开

发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次可转债发行,并就中止发行的

原因和后续安排进行信息披露。航电转债(110042)上市,上市日期2018-01-15 周一,现将中签结果公告如下:

末“3”位数:696

末“4”位数:7245,8495,9745,5995,4745,3495,2245,0995,0253

末“5”位数:46592,66592,86592,26592,06592,96657

末“6”位数:215131,340131,465131,590131,715131,840131,965131,090131

末“7”位数:1238094,6238094,1568735

末“8”位数:01662517,21662517,41662517,61662517,81662517,18035349

末“9”位数:069162561,007179893,524685654,211197950,138973978,471822776 航电发债733372上市相关消息去关注牛仔网股市直播。

中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统

网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足24亿元的部分(含中签投资者放

弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最

终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大

包销金额为7.20亿元。

五、发行人、联合保荐机构(主承销商)

发行人:中航航空电子系统股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼第八、九层

联系人:刘婷婷

电话:010-5835 5270

联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 7385

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层

联系人:股票资本市场部

电话:010-6481 8495

发行人: 中航航空电子系统股份有限公司

联合保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

中航证券有限公司

2017 年 12 月 25 日

三,杭电转债申购时间3月6日 754618航电发债什么时候上市?

杭电发债将于下周申购,申购简称为杭电发债,债券简称为杭电转债,申购代码为754618。

本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年3月6日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2018年3月6日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“754618”,申购简称为“杭电发债”。每个账户最小申购数量10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

杭电转债什么时候上市?

杭电发债应该是下个月6号前上市,具体时间等通知。杭电可转债上市资讯可关注公众号:CPB686

杭电发债中签收益是多少?

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。需要注意的是,投资者放弃认购的次数按照投资者实际放弃认股的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。另外,杭电发债中一签有可能赚200多块,也有可能破发。

四,高评级中盘转债 | 航电转债发行定价及申购建议

国君固收:预计航电转债上市首日价格在102-104元区间

【发行情况】

本次中航电子发行24亿元可转债。优配:每股配售1.364元面值可转债;网上发行,T-1日(12-22周五)股权登记日;T日(12-25下周一)网上申购;T+2日(12-27下周三)网上申购中签缴款。申购代码:733372,配售代码:704372。

【条款分析】

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为105元(含最后一期利息),YTM为1.63%。评级为AAA,按照6年AAA信用债估值YTM5.3815%计算,纯债价值为80.09元,债底保护较弱。发行6个月后进入转股期,初始转股价14.29元,12月20日正股收盘价格14.19元,初始平价99.3元。条款方面,15/30+80%的下修条款、15/30+130%的有条件赎回条款、30/30+70%+(100+当期利息)的有条件回售条款中规中矩。可转债对总股本的潜在稀释性相对不高,稀释比率为9.5%。

【公司基本面】

中航电子公司公司主要致力于航空机载照明与控制系统产品的制造,主要产品包括航空照明系统、驾驶舱操控板组件及调光系统(CPA)、飞机集中告警系统、飞机近地告警系统、航空专用驱动和作动系统、电气控制装置系统系列、飞机吊装系统产品、光伏逆变器、电动代步车控制系统及其他民用照明系统。上游以电子元器件行业为主,下游为军方及飞机总装厂,公司在多个细分行业中占据国内主导地位。三季度实现归母净利润2.21亿(-0.25%),营业收入40.36亿(+4.6%),业绩略有下降,“十三五”后几年军品交付量有望增长,公司以防务航电产品为主,业绩有望实现增长。目前公司市值为256.84亿元,PE TTM56倍,相较于航天军工行业平均值及同类型公司,估值水平较高。

【发行定价】

绝对估值法,标的股票过去20日、60日和120天的年化波动率分别为17%,22%和26%。假设隐含波动率为19-21%,以当前正股价格计算的可转债理论价格为107-108元。相对估值法,参考平价可类比标的宝信、九州转债等,当前转股溢价率区间为【5%,10%】;考虑规模则可类比标的为广汽、隆基等,溢价率区间为【-1%,5%】。结合近期转债上市表现,预计转债上市首日转股溢价率【3%,5%】,则相对估值为102-104元。绝对定价法下理论价格不低,但参考意义不大,预计航电转债上市首日价格在102-104元区间。

【申购建议】

中航电子总股本17.59亿股,前十大股东占比80.13%,若大股东全部参与配售,其余股东50%参与配售,则网上可申购量约为2.4亿元,公开发行规模不高预计中签率略低。公司业绩稳定但想象空间不足,股价近期表现不佳,而相对较高估值尚需修复以匹配业绩增速。综合以上分析,建议谨慎参与一级申购及二级配置。

航电发债
航电发债

我们的心愿是…消灭贫困,世界和平…

国泰君安证券研究所 固定收益研究 覃汉/刘毅/高国华/尹睿哲/肖成哲/王佳雯

GUOTAI JUNAN Securities FICC Research

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五,110042航电发债|航电可转债详细资料

110042航电发债|航电可转债详细资料

发行状况 债券代码 110042 债券简称 航电转债 申购代码 733372 申购简称 航电发债 原股东配售认购代码 704372 原股东配售认购简称 航电配债 原股东股权登记日 2017-12-22 原股东每股配售额(元/股) 1.3640 正股代码 600372 正股简称 中航电子 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 24.00 申购日期 2017-12-25 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 债券转换信息 正股价(元) 13.95 正股市净率 3.96 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 14.29 转股价值 97.62 溢价率 2.44% 回售触发价 10.00 强赎触发价 18.58 转股开始日 2018年06月29日 转股结束日 2023年12月24日 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 24.00 债券年度 2017 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 - 上市日 2018-01-15 周一 退市日 - 起息日 2017-12-25 止息日 2023-12-24 到期日 2023-12-25 每年付息日 12-25

筹资用途及条例一览:

筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 激光照明产业化项目 21000.00 21000.00 10 旋翼机飞行控制系统产业化项目 13000.00 13000.00 11 高安全数据处理系统产业化项目 18000.00 18000.00 12 补充流动资金 58400.00 58400.00 2 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 20806.00 18000.00 3 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 18000.00 18000.00 4 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 15655.00 13600.00 5 高端装备智能化综合显示产业化项目 33761.00 15000.00 6 高精度航姿系统产业化项目 15000.00 15000.00 7 飞行仪表产能提升项目 17000.00 17000.00 8 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 21372.00 18000.00 9 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 15000.00 15000.00 重要日期 序号 日期 安排 1 2017-12-21至2017-12-29 债券承销期 2 2017-12-22 原股东优先配售股权登记日 3 2017-12-22 网上路演推荐日 4 2017-12-25 网上申购配号日 5 2017-12-25 网上中签率确定日 6 2017-12-26 网上摇号抽签日 7 2017-12-27 网上中签结果公告日 8 2017-12-29 债券资金到账日 9 2017-12-29 主承销商向发行人划款日 10 2018-01-11 上交所上市日期披露时间 可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365IA:指当期应计利息;B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 赎回条款 (1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的105%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

六,双环发债、航电发债12月25日发行

据双环传动、中航电子公告,两公司将于12月25日发行双环发债、航电发债。

双环转债申购代码:072472

双环传动本次发行的可转债简称为“双环转债”,债券代码为“128032”。本次发行人民币10亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,000万张,按面值发行。下面是申购要点:

债券代码:128032

债券简称:双环转债

申购代码:072472

申购简称:双环发债

原股东配售认购代码:082472

原股东配售认购简称:双环配债

正股代码:002472

正股简称:双环传动

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月25日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在2017年12月25日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

航电转债申购代码:733372

中航电子本次发行24亿元可转债。本次发行的可转债简称为“航电转债”,债券代码为“110042”。申购代码:733372。下面是申购要点:

债券代码:110042

债券简称:航电转债

申购代码:733372

申购简称:航电发债

原股东配售认购代码:704372

原股东配售认购简称:航电配债

原股东股权登记日:2017-12-22

原股东每股配售额(元/股):1.3640

正股代码:600372

正股简称:中航电子

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017年12月25日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。原股东参与优先配售的部分,应当在2017年12月25日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

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