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【期市星期五】油价高位震荡,关注OPEC会议走向!USDA数据助内盘

2021-12-03 06:17

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  【编者按】本周INE原油期货主力合约SC2107累计上涨0.39%,WTI原油再创2018年10月以来最高水平。本周四OPEC+的谈判结束,各方未就产量政策达成最终协议,等待周五再次开会结果。本周豆粕期货主力合约LH2109累计上涨8.74%,菜粕期货主力合约RM2109累计上涨9.82%。北京时间周四凌晨,美国农业部公布季度库存报告与种植面积报告,USDA面积报告现重大利多,油脂受豆类带动上行。

  【能化类—原油】原油重拾信心 美油创18年来新高

  本周INE原油期货主力合约SC2107累计上涨0.39%,最高至473.8元/桶。隔夜市场,WTI原油盘中一度升至76.22美元/桶,为2018年10月以来最高水平。BLT原油上涨1.03美元,涨幅为1.38%,报收75.65美元/桶。

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  消息面上,OPEC+周四的谈判结束,各方未就产量政策达成最终协议,部长们将于周五再次开会。OPEC+将其部长级会议推迟至周五,以就石油产量政策举行更多会谈。此前,阿联酋反对一项立即放松减产并将减产延长至2022年底的计划。 OPEC+主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯已就该计划达成初步协议。该计划预计,从2021年8月至12月,石油产量将增加40万桶/日,以满足不断增长的全球需求。

  华泰期货表示,由于阿联酋在协议达成的最后一刻提出反对,欧佩克会议延期,从阿联酋的诉求来看,主要是要增产更多原油,阿联酋是近些年来欧佩克国家中为数不多的产能增加的国家,同时阿联酋今年推出了穆尔班原油期货,意图增加区域定价权,因此相对其他国家有着更多利益诉求,我们认为欧佩克大概率仍将达成协议,但对阿联酋增产的幅度可能达成妥协,但就当前的大方向而言,欧佩克依然坚持谨慎增产小步慢跑的原则,防止因为伊朗石油重返市场而出现再度减产的情况。

  海通期货评论指出,OPEC+会议面临重重的阻力,沙特和俄罗斯能否说服阿联酋成为影响价格的最终因素。从价格并没有大幅下跌来看,市场似乎预期阿联酋的问题并不足以阻碍OPEC会议的达成,还是有办法达成内部的统一意见。不过仍然给市场了明确的信号,高油价已经开始让供应端的团结局面开始松动。既然市场存在巨大的不确定性,那么我们也就只能等到不确定性的风险落地再做后续推演。

  相关个股方面,中曼石油(行情603619,诊股)周内累计下跌3.65%,石化油服(行情600871,诊股)下跌1.49%,中海油服(行情601808,诊股)下跌2.92%,中国石化(行情600028,诊股)下跌2.49%。

  【农产品(行情000061,诊股)—豆粕、菜粕】USDA数据重大利好 内盘双粕大涨

  本周豆粕期货主力合约LH2109累计上涨8.74%,一周累计上涨334元/吨。菜粕期货主力合约RM2109累计上涨9.82%,一周累计上涨306元/吨。

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  相关消息方面,美国农业部(USDA)6月30日公布的数据显示,2021年美国大豆种植面积为8755.5万英亩,预计实际收获面积为8672万英亩。大豆种植面积低于此前市场预估的8915万英亩,也低于今年3月31日公布的播种意向面积8760万英亩。美国6月1日当季大豆库存为7.66781亿蒲式耳,创下六年低点,此前市场预估为7.87亿蒲式耳,去年同期为13.81394亿蒲式耳。美国大豆,播种面积低于预期,引发市场人士对全球大豆供应进一步吃紧的担忧,报告也显示美国国内库存已经处于多年低位。

  徽商期货分析师张应钢表示,近期豆粕期货价格受美豆上涨和国内生猪价格反弹带动企稳反弹。目前豆粕走势仍跟随美豆,而美国农业部公布的库存报告显示,当前美豆库存正处于历史低位,市场对于新季美豆的数据表现的异常敏感,干旱及高温天气时有发生,后期可能为美豆提供利多题材支撑,叠加国内需求的好转,短期豆粕价格或延续反弹走势。

  此外,北美持续的高温天气也不容忽视。方正中期期货表示,美国创纪录的高温将在短期内持续,干燥炎热天气对大豆生长不利,但从美国大豆种植带来看,仅表现为南、北达科他洲的旱情较为严重,其他地区影响偏小,短期暂难判定美豆出现实质性减产,而7-8月份是美豆生长关键期,届时美豆天气炒作将弱化国内豆粕市场本身的供应压力,或将对连粕市场价格有拉升作用。

  相关个股方面,敦煌种业(行情600354,诊股)本周累计上涨4.13%,万向德农(行情600371,诊股)上涨0.28%,北大荒(行情600598,诊股)下跌1.86%。

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