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USDA意外送喜!隔夜外盘美豆大幅飙升近,油脂油料大幅上涨!美国

2021-12-03 06:17

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  金融界网7月1日消息 北京时间周四凌晨,美国农业部公布季度库存报告与种植面积报告,USDA面积报告现重大利多,油脂受豆类带动上行。

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  今日国内期货市场收盘,油脂油料大幅上涨,菜粕期货主力合约RM109涨近5%,豆粕期货主力合约m2109上涨4.84%,豆二期货主力合约b2109上涨4.80%,棕榈油期货主力合约p2109上涨4.24%,豆油期货主力合约y2109上涨3.35%,菜油期货主力合约Ol109上涨2.59%。

  备受投资者关注的USDA出炉。USDA种植面积报告显示,2021年玉米种植面积预估9270万英亩,大豆种植面积预估8760万英亩,均低于市场预期。USDA季度库存报告显示,美国6月1日当季玉米库存为41.1亿蒲式耳,为2014年同期以来最低水平;大豆库存7.67亿蒲式耳,为六年最低;小麦库存8.44亿蒲式耳,亦为六年最低。2021年美国大豆收割面积预计为8,672万英亩。其中待播种面积为983.6万英亩。

  USDA意外送喜 隔夜外盘美豆大幅飙升近7%

  由于美国农业部预估的大豆种植面积低于市场预期,隔夜外盘美豆大幅飙升近7%,CBOT大豆、玉米主力合约涨幅分别维持在6%以上和7%以上。

  美国农业部种植面积预估低于预期,美国季度库存处于数年低位,再加上对美国北部产区干旱的担忧升温,供应紧张预期支撑CBOT大豆大幅飙升,进口成本集体大涨。7月1日美国大豆进口成本价为4763.49元,较上日涨232.58元。巴西大豆进口成本价为4535.65元,较上日涨241.24元。阿根廷大豆进口成本价为4438.48元,较上日涨241.24元。

  华泰期货表示,如果按照此次美豆播种面积8755万英亩和趋势单产50.8蒲/英亩计算,2021/22年度美豆产量预估在4400百万蒲,折合约1.2亿吨产量。而目前USDA预测2021/22年度美国大豆需求为出口2075+压榨2225+饲残120=4420百万蒲,折合总量1.2亿吨。因此,新作美豆面积如果仅有8755万英亩,那么新一季美豆库存很难出现增库,供需将面临极度的紧平衡。

  申万期货研究所收盘评论中指出,本次报告的落地只是新作供应增幅不及市场预期,此前盘面多多少少已经交易了新作8900万英亩,预计外盘仍将开启一段上涨,反弹幅度仍较为有限。国内豆粕面临供应压力,盘面上涨后,现货基差大幅走弱,单边受暂时生猪存栏恢复有一定支撑,但是91月差预计冲高后预计仍将回落。

  美国干旱天气炒作不容忽视 美豆目前影响有限

  近期美国农业生产遭遇干旱成为美国加利福尼亚州周边区域农作物关注的重点。当前,美国西部地区严重干旱,目前干旱地区主要集中在美国西部以及西北部区域。

  国投安信期货表示,美国西部干旱对美豆目前影响有限。主产区主要集中在美国中西部,目前受到干旱影响的地区主要集中在北达科他和南达科他州,当前美豆播种结束,夏季7-8月将进入关键生长期,关注天气影响。美玉米方面,干旱区域未波及美玉米主产区,此前干旱地区为美国西北部地区。当前美玉米进入抽穗期,美玉米盘面正式进入天气炒作阶段,7月将十分关键。

  瑞达期货(行情002961,诊股)分析表示,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大涨近7%,因USDA报告数据显示种植面积低于分析师预估,且季度谷物库存处于六年低位。美豆强势反反弹推动大豆进口成本飙升,成本传导以及市场情绪推动 加豆粕强势跟跟涨,且美豆天气炒作升温以及国内豆粕库存下提升油厂挺价动力。

  加拿大油菜籽种植区出现创纪录高温,且短期内不会出现降水缓解高温,推动油菜籽价格上涨。外围油脂偏强,支撑国内油脂偏强运行。国内菜油基本面方面,整体维持稳定,截至2021年6月28日当周,华东地区主要油厂菜油商业库存约24.7万吨,环比上周下降1.1万吨,终结六连增,不过短期供大于求的态势依然存在,下游需求疲软,采购意愿不强,多以其他替代油脂来进行替代。总的来看,外围油脂大幅上涨,国内油脂今日跟随走高,不过在基本面偏弱前提下,菜油表现最弱,处于被动跟涨状态。盘面上看,在外围诸多利好提振下,三大油脂均表现为增仓上涨,短期或将震荡偏强。

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