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常熟发债

2018-07-06 10:05

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常熟发债
常熟转债

一,常熟发债中签后多久上市 常熟发债中签能赚多少?

时隔一个多月,又有可转债申购了,常熟银行将发行30亿元的可转债,常熟银行可转债申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。常熟发债将于1月19日申购。那么,常熟发债中签后多久上市,常熟发债中签能赚多少呢?

常熟发债什么时候上市?

常熟银行本次发行人民币30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。网上发行申购代码为“783128”,申购简称为“常熟发债”。原股东优先配售日和网上申购日为1月19日。

常熟发债中签号何时公布

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月19日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,熟发债中签号将在1月23号公布。那么,常熟发债中签后多久上市呢?一般可转债申购后半个月到1个月的时间会上市,但是2月份是农历新年,所以常熟发债应该会在2月底或者3月初上市。

常熟发债中签收益是多少?

刚上市的蓝思发债开盘即破发,估价96~99元。但因为散户中签较多,存在开盘抛售情形。常熟发债中签能赚多少钱呢?参考近期转债上市日表现,常熟转债上市首日转股溢价率【5%,9%】,则相对估值为106-110元。预计常熟转债上市首日价格在106-110元区间。建议投资者积极参与网上申购。


发债相关知识

二,常熟发债上市是什么时候 常熟发债上市能赚多少?

常熟发债上市是什么时候 常熟发债上市能赚多少?

好消息,2018年第一波可转债来袭!常熟银行(601128)向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券,期限6年。常熟银行可转债申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。那么,常熟发债什么时候上市呢?下面就来了解下吧。

常熟发债申购指南:

常熟银行本次发行人民币30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。网上发行申购代码为“783128”,申购简称为“常熟发债”。原股东优先配售日和网上申购日为1月19日。

常熟发债
常熟发债

 

常熟发债上市卖出能赚多少

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783128”,申购简称为“常熟发债”。每个账户最小申购单位为1手(10张,1.000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。网上投资者在1月19日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

常熟发债何时上市?

常熟银行(601128)公司发布公告,发行30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月19日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。

三,常熟发债783128什么时候发行?常熟发债分析一览

马上2018年第一波可转债来袭,那就是常熟银行发行的常熟转债,1月19日,常熟银行将向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券,期限为6年,那么常熟转债的前景怎么样呢?

常熟银行(601128)将于1月19日发行30亿元常熟转债。期限6年,利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。债券信用等级为AA+,发行主体长期信用等级为AA+。初始转股价7.61元。在股权登记日(2018年1月18日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。配售简称为“常熟配债”,配售代码为“764128”;。网上申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。详情可关注公众号:CPB686 相关最新消息动态我们将在第一时间内公布

常熟发债

常熟发债分析

条款分析

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.5%,0.8%,1.0%,1.3%,1.8%),到期回售价为106元(含最后一期利息)。评级为AA+,按照6年AA+信用债估值YTM5.7986%计算,纯债价值为78.01元,YTM为1.61%,债底保护一般。发行6个月后进入转股期,初始转股价7.61元,当前正股价7.66元,初始平价100.66元。条款方面,未设置有条件回售条款;15/30+80%的下修条款与15/30+130%的有条件赎回条款偏中性。可转债的潜在稀释比率相对较低,稀释比率约为1.78%。

公司基本面

常熟银行是全国首批组建的股份制农村金融机构,常熟市较高的地区经济发展水平为该行业务的稳定增长提供了良好的外部条件。精准定位于服务地方中小微企业和“三农”经济,存款和贷款规模多年位居常熟市银行业前列。公司三季度实现净利润8.94亿元(15.29%),营业收入36.19亿元(11.37%),营业利润12.03亿(17.16%),盈利能力良好。目前公司市值为170.26亿元,PE 17年预测在15倍左右,相较于同类型公司,估值水平较高。

申购建议

常熟银行总股本2.22亿股,前十大股东持股比例28.92%,从近期转债上市日表现来看,大股东积极参与配售并套现的动力较强。假设前十大股东积极以及剩余股东50%参与优配,则剩余约4亿元对网上发行;单户申购上限为100万,预计中签率不高。正股基本面稳健,银行板块表现尚可,未来业绩可期,申购价值不低,建议投资者积极参与网上申购,但更重视转债上市后的表现并在合适价位进行配置。

常熟发债何时上市?

常熟银行(601128)公司发布公告,发行30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月19日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。常熟发债中签号将在1月23号公布。那么,常熟发债什么时候上市呢?据小编了解,可转债和新股一样在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测常熟发债的上市时间会在2月份,具体时间不详。

常熟发债上市可以赚多少钱?

常熟发债上市能赚多少?根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,具体可以赚多少需要根据发行价格和上市的走势来决定的。像太阳发债首日急切卖出,价格102至104元。当然每只发债的收益都不一样,投资请谨慎申购。

四,常熟转债113018上市时间 常熟转债卖出能赚多少

常熟银行发行了30亿元的可转债,常熟银行可转债申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。常熟发债将于1月19日申购,常熟发债中签号也已经发布了。那么,我们来看看常熟转债113018上市时间。

常熟发债中签号

常熟发债中签号出炉,结果如下:末“3”位数898;末“4”位数0442,1692,2942,4192,5442,6692,7942,9192,3532;末“5”位数11446,61446;

常熟发债

常熟转债何时上市

末“6”位数457338,957338,674547;末“7”位数5030438,7030438,9030438,3030438,1030438;末“8”位数71377391,96377391,46377391,21377391;末“9”位数428883587。

常熟发债什么时候上市?

常熟转债113018上市时间,据小了解,一般可转债申购后半个月到1个月的时间会上市,但是2月份是农历新年,所以常熟发债应该会在2月底或者3月初上市。

常熟发债中签收益是多少?

常熟银行的可转债申购,转股价是7.61元,而常熟银行(601128)上午收盘价是8.77,转股价值115.24元。也就是说,中签一手,缴款1000元,保守估计盈利115元,一般还有溢价空间。

五,19号可申购的783128常熟发债值得打吗?常熟发债中一签上市卖出能赚多少?

19号可申购的783128常熟发债值得打吗?常熟发债中一签上市卖出能赚多少?

宁行转债小赚了100多块,尝到转债甜头。想请问,19号可申购的常熟转债值得打吗?会破发吗?银行发行的可转债,你要买吗?这只可转债就是常熟转债。今天是1月18日,申购日期是1月19日星期五,大家如果想申购常熟转债,一定要提前准备好哦!毕竟有一些人不懂得申购,接下来现将中签结果公告如下:

末“3”位数: 898

末“4”位数: 0442,1692,2942,4192,5442,6692,7942,9192,3532

末“5”位数: 11446,61446

末“6”位数: 457338,957338,674547,

末“7”位数: 5030438,7030438,9030438,3030438,1030438

末“8”位数: 71377391,96377391,46377391,21377391

末“9”位数: 428883587  常熟发债783128何时上市,最新消息去关注牛仔网股市直播室。

凡参与常熟转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,696,618个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)常熟转债。

常熟转债申购流程,常熟转债如何申购?常熟转债什么时候上市?目前上市时间还未公布,更多消息去关注牛仔网股市直播室。

常熟发债

常熟转债申购流程并不难,流程是这样的:打开交易软件,进入买入页面,输入申购代码783128,该可转债的信息便会自动显示出来。然后按照提示,顶格(最大可买)申购即可。每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单,同一账户的多次申购委托除首次申购外,均视作无效申购。如果投资者有多个账户,只有第一个账户的申购有效。

常熟转债是由常熟银行发行的,而常熟银行是全国首批组建的股份制农村金融机构,常熟市较高的地区经济发展水平为该行业务的稳定增长提供了良好的外部条件。精准定位于服务地方中小微企业和“三农”经济,存款和贷款规模多年位居常熟市银行业前列。公司三季度实现净利润8.94亿元(15.29%),营业收入36.19亿元(11.37%),营业利润12.03亿(17.16%),盈利能力良好。目前公司市值为170.26亿元,PE17年预测在15倍左右,相较于同类型公司,估值水平较高。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月19日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。现将中签结果公告如下:

末“3”位数: 898

末“4”位数: 0442,1692,2942,4192,5442,6692,7942,9192,3532

末“5”位数: 11446,61446

末“6”位数: 457338,957338,674547,

末“7”位数: 5030438,7030438,9030438,3030438,1030438

末“8”位数: 71377391,96377391,46377391,21377391

末“9”位数: 428883587  常熟发债783128何时上市,最新消息去关注牛仔网股市直播室。

凡参与常熟转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,696,618个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)常熟转债。

常熟发债中一签上市卖出能赚多少?常熟转债783128上市转股价值预估

公布了常熟转债申购流程,有些投资者问常熟转债的转股价值。据资料所得,常熟转债转股价是7.61,转股价值是103.68,发行规模是30亿元,中签号发布日是1月23日。

783128常熟发债定位分析

17日,常熟银行发布公告称,将在本周五启动可转债发行,简称“常熟转债”,规模30亿元。新年首只可转债的发行意味着第二轮发行即将开闸,可转债发行的空窗期已经结束。

首只农商行可转债发行

常熟转债是国内首家农商行发行的可转债。

此次常熟转债发行分为三部分。首先是无限售的老股东优先配售,其次是限售股股东网下优先配售,最后为社会公众股东网上申购。本次发行的可转债的初始转股价格为7.61元/股。

记者获悉,继常熟银行之后,江阴银行和无锡银行也获得发行核准,张家港行的发行预案在股东大会上获得通过。未来,农商行将成为可转债中一个十分重要的板块。

扩容节奏快于预期

此前市场曾预期,上市公司需要在发布年报后才可以推动转债发行工作,市场存在一个空窗期。按照《证券发行与承销管理办法》,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。

从常熟银行启动发行看,累计拟发行的转债仍需要消化,扩容速度快于预期。

在第一轮转债扩容之中,共计有34只转债发行。期间,整个市场经历了人气的大起大落。首批新券上市大涨,一券难求。而至年末,随着大量转债发行,“破发”已经成为平常事,市场陷入相对低迷状态。

道氏转债发行后,可转债市场迎来了一个短暂的空窗期。随后转债市场迎来强势五连阳,不少个券大幅上行,最高涨幅超过10%。

但常熟转债的发行意味着空窗期终结。“发布业绩快报后,公司发行转债要件都符合监管要求,因此获批发行。”常熟银行董秘徐惠春向记者表示。

一家券商投行人士称,由于很多公司已经拿到了发行批文,因此不会受到年报问题的困扰,可以适时启动发行。据Wind统计,目前有11家公司已经拿到证监会的批文,随后即将启动发行的转债将在其中产生。

六,常熟发债转股价是多少 常熟发债中一签能赚多少

常熟银行发布公告称,在1月19日启动可转债发行,简称常熟转债,规模30亿元。申购代码为783128,申购简称为常熟发债。那么,常熟发债转股价是多少呢?下面小编就来和大家介绍一下,希望能够帮助到大家。

常熟发债中签率公布:

常熟银行公告,本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的常熟转债总计为1,696,618手,即1,696,618,000元,占本次发行总量的56.55%,网上中签率为0.19235421%。另外据资料所得,常熟转债转股价是7.61,转股价值是103.68。

常熟发债

常熟发债投资分析

常熟转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.30%、0.50%、0.80%、1.00%、1.30%、1.80%,到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息)。按照中债2018年1月16日6年期AA+企业债估值5.80%计算的纯债价值为78.77元,面值对应的YTM为1.61%。

原股东配售方面,前十大股东合计持股28.92%,股权较为分散,其中第一大股东持股9%,基于防止股权稀释的考虑,预计原股东优先配售意愿较强。网上发行时,每个账户申购上限是100万元,额度不高。由于预计常熟转债上市初期价格定位较优,打新收益可观,建议投资者可适当参与打新。

常熟发债中签收益是多少?

常熟转债初始平价100.66元,正股基本面在上市农商行中较优,且估值尚低于张家港行,参考目前存量银行转债中的光大转债平价97.7元、溢价率11.7%,宁行转债平价105.7元,溢价率8.7%,我们预计常熟转债上市初期价格在106-110元区间。需要注意的是,常熟发债中一签有可能赚十多块,也有可能破发。

七,常熟发债783128:常熟发债申购注意事项,常熟发债中签率及配号查询

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“常熟银行”或“发行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发〔2017〕55号)等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“常熟转债”)。

根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“常熟银行”)及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2018年1月22日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店主持了常熟银行可转换公司债券(以下简称“常熟转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“3”位数: 898

末“4”位数: 0442,1692,2942,4192,5442,6692,7942,9192,3532

末“5”位数: 11446,61446

末“6”位数: 457338,957338,674547,

末“7”位数: 5030438,7030438,9030438,3030438,1030438

末“8”位数: 71377391,96377391,46377391,21377391

末“9”位数: 428883587  常熟发债783128何时上市,最新消息去关注牛仔网股市直播室。

凡参与常熟转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,696,618个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)常熟转债。

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 1 月 19 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。常熟发债783128上市时间消息去关注牛仔网股市直播。

常熟发债

常熟转债(113018)可转债详细资料:

常熟发债

债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 30 债券年度 2018 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 - 上市日 - 退市日 - 起息日 2018/1/19 止息日 2024/1/18 到期日 2024/1/19 每年付息日 1月19日 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 申购状况 申购日期 2018-01-19 周五 中签号公布日期 2018-01-23 周二 上市日期 - 网上发行中签率(%) - 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 支持未来业务发展 295459.1 295459.1 2 发行费用 4540.9 4540.9 重要日期 序号 日期 安排 1 2018-01-17至2018-01-25 债券承销期 2 2018/1/18 网上路演推荐日 3 2018/1/18 原股东优先配售股权登记日 4 2018/1/19 网上申购配号日 5 2018/1/19 网上中签率确定日 6 2018/1/22 网上摇号抽签日 7 2018/1/23 网上中签结果公告日

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018年1月18日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站公布的《实施细则》。

申购注意事项:投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 1 月 19 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。

原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)将认定该投资者的申购无效。

参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中

签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 1 月 23 日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 30.00 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销额为 9.00亿元。

5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

7、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

二、本次发行的可转债分为两个部分

1、向在股权登记日(2018 年 1 月 18 日,T-1 日)收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售。其中:

(1)原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“常熟配债”,配售代码为“764128”;

(2)原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)处进行。具体要求如下:

①原有限售条件股东若参与本次发行的优先认购,应按本公告的要求,正确填写《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网下优先购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,具体格式见附件一)并准备相关认购文件,在申购日 2018 年 1 月 19 日(T 日)10:00 前,将全套认购文件发送至保荐机构(主承销商)邮箱 KZZ@CSC.COM.CN 处。具体要求请参考“二、向原股东优先配售(三)原有限售条件股东优先配售”。

②参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2018 年 1 月 18 日(T-1 日)17:00前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“常熟转债优先”字样。如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789 常熟转债优先。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购,缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。

2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“常熟发债”,申购代码为“783128”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与常熟转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与常熟转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

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