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A股7年周期魔咒破灭?

2022-06-21 04:22

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  全球股市继续狂欢?

  时隔29年,美联储再现最大单次加息幅度。

  6月16日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间由0.75%-1.00%上调75个基点至1.50%-1.75%,这与此前各大知名投行的预期相一致。75个基点是美联储自1994年11月以来最大的单次加息幅度。

  美联储主席鲍威尔表示,最新75个基点的加息决定是“不同寻常”的幅度,预计下一次依然有可能加息50至75个基点。尽管75个基点的加息幅度与鲍威尔等美联储官员支持的加息50个基点预期差异较大,但有市场消息指出,鲍威尔此前对美国通胀存在错判,再不积极加息,或将导致政策风险。

  美联储的决议声明中删除了“预计通胀将回到2%的目标,劳动力市场将保持强劲”的长期使用说法,仅指出“坚定致力于”抑制通胀。有分析人士表示,这或会是美联储修正过去错判的开始。

  美国劳工统计局6月10日数据显示,未经季调的美国5月消费者物价指数(CPI)同比上涨8.6%。这一数据不仅是1981年12月以来新高,同时也是美国CPI连续第6个月破7%,这超出了市场预期,因此美股三大股指应声跳水。

  参考美联储2015年12月开启的加息周期,在37个月内加息9次,累计加息2.25%,但2015年的加息周期并未过度刺激市场,全球股市依然持续上涨。然而,当前美联储加息周期,每次加息前都伴随着股市下滑,道琼斯指数延续20年来最长跌势,纳斯达克指数年初至今下跌幅度接近30%。

  不仅美股在加息前大跌,欧洲股市、港股同样未能避免。

  6月13日,美股三大股指大幅收跌。纳斯达克指数直跌4.68%,创下2020年10月以来收盘最低;标普500指数下跌近4%,较1月高点跌超21%。港股恒生指数大跌3.39%,报收21067.58点。

  加息“盲盒”打开后,美联储行为被“修正”,美股如期反弹,各国股市也同样拉升。

  同花顺(行情300033,诊股)iFind显示,伦敦金融时报100指数报收7273.41点,涨1.20%;法国巴黎CAC40指数报收6030.13点,涨1.35%;德国法兰克福DAX指数报收13485.29点,涨1.36%。

  “美联储虽然大幅加息,但美国通胀依然处于高位,而鲍威尔要寻找控制通胀和适当收紧之间的平衡点,但这个是有难度的。”弘扬投资管理有限公司董事长余少波对时代周报记者说。

  加息意味着银行在给企业或个人放贷时的利率上升,通过减少货币供应量,从而给经济降温、降低通胀。网友戏称,鲍威尔在通胀、就业、经济增长中优先选择了通胀。

  美联储加息会使得美元在利息和金融资产上拥有更高的回报,这或可能导致在新兴市场的国际资金撤出回流美国。在美元回流的同时,新兴经济体的货币将同步面临贬值压力,市场恐慌情绪蔓延。

  余少波认为,美联储加息是今年的一个主要方向,美股也将结束持续多年的强势,转而进入震荡时期。“美联储大幅加息不会导致美元立刻就回流,美元逐利,A股市场当下估值较低,有可能吸引大量海外资金进入。”

  与美股受美联储加息影响不同,A股独立日行情似乎正在延续。此前,外围市场大跌之际,A股市场逆势上扬。截至6月16日A股午盘休盘,三大指数集体上涨,沪指涨0.25%,深成指涨1.04%,创业板指涨1.44%,两市半天成交额6677亿元,北向资金净买入69.16亿元。

  赛泊资本创始人马赛表示,目前A股已经走出独立行情,美联储的加息对A股有两方面影响,一是不看好国内市场的资金,见好就收回流美国,另外则是看好国内市场的资金,从加息国流出,流入中国这样的降息国,赌降息周期的资产升值预期。

  职业投资人程宇认为,中美利差随着美联储加息越来越大,国际资本自然回流。“资金成本高了,套利交易不存在了。另一方面是资金在美国可以找到更高收益且安全的资产,如优质债券。资本都是逐利的,所以一定会回流安全且收益更高的资产。那么,A股就不太可能有单边上扬的行情。”他说。

  也有市场传言称A股逆势上涨或与7年周期有关。A股市场一直传言每7年一次盛衰转变的周期,是不少投资者用以对交易操作的参考。

  马赛认为,后续A股走出独立行情的概率不大,当下非大规模刺激经济,大盘只要能稳在3000点以上就算完成任务。“如果指数能企稳,个股机会还是很多的,至于7年一次的全面年,今年或难再现。”

  6月16日,上证指数报收3285.38点,跌0.61%;深证成指报收12150.96点,涨0.11%;创业板指报收2585.47点,涨0.40%。

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