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机构很忙!这一板块上市公司被扎堆调研

2022-08-05 04:22

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  近期,电子板块上市公司格外受到机构青睐。在最近5日,包括拓邦股份(行情002139,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)等电子板块公司接受机构密集调研,其中拓邦股份两日内接受201家机构线上以及线下调研,而环旭股份投资人说明会也有85家境内外机构参与。

  在消费电子持续萎靡的背景下,电子板块上市公司何以受到机构关注?在上述公司机构调研中,机构均将目光投至公司汽车电子类业务。不少机构认为,随着汽车智能化和电气化驱动,电子化程度将会持续提升,而汽车电子产品矩阵丰富,具有广阔投资空间。

  

  自拓邦股份27日接受机构调研以来,截至截稿,该公司在5个交易日内已经实现25.71%涨幅。环旭电子也在近5个交易日内实现最高14.68%涨幅。

  机构扎推关注汽车电子业务

  据记者粗略统计,近5日内,有近20家电子板块上市公司获得机构调研。其中,拓邦股份最受机构捧场,其7月26、27日的多场机构调研吸引了201家券商、基金等机构。而环旭电子7月28日的投资人说明会也有85家境内外机构参与,而信维通信和移远通信在7月29日调研中分别有65家和64家机构参与。

  

  近年来,传统消费电子行业逐渐步入成熟阶段,产业链内卷严重,市场增长速度严重放缓。为了突破消费电子产业链困局,无论是上市公司还是投资者,均将注意力转移至新的应用场景,寻找包括汽车电子、VR等新的发力点。目前来看,智能汽车是市场认定最具潜力的方向。

  在近期的机构调研中,对于所有电子板块上市公司,机构无一例外关注到汽车电子领域。在机构扎堆的智能控制器龙头拓邦股份,机构普遍对于公司新能源业务整体进展情况、未来产能规划等兴趣十足。

  拓邦股份称,公司新能源业务增长逻辑主要围绕锂电池应用。上半年公司新能源板块实现60%以上增长,预计全年增速超过50%;其中储能增速将超过板块整体增速。至于产能情况,拓邦股份表示,公司产能主力在惠州,目前处于满产状态,海外产能占总体10%左右。新能源板块中,控制器产能充足,电芯产能短期较为紧张。未来随着惠州二期、南通产能投入,压力会逐渐变小。

  值得注意的是,该公司近期披露的上半年业绩预告显示,其上半年经营状况并不理想。其实现营收42.28亿元,同比增长16.02%,低于年初预期,而归母净利润2.47亿元,同比下降42.43%。

  在环旭电子的投资人交流会上,机构投资人对于其车电业务普遍感兴趣,关心该公司车电业务获利改善预期。

  据了解,2022年上半年环旭电子实现营收289.41亿元,同比增长近三成,实现归属于上市公司股东的净利润10.85亿元,同比增长96.84%。从增速来看,汽车电子类产品营收一马当先,实现21亿元,同比增长近八成。

  公司方面表示,过去公司的相关技术定位并不高,但近两年公司开始围绕智能座舱、Powertrian方面加大客户拓展的力度以及技术提升,预计这两项将是公司增长最快的汽车电子业务。其中,Powertrain在整个汽车电子业务当中的营收占比将翻一番。

  此外,信维通信在机构调研中也谈及汽车电子业务。信维通信方面表示,汽车领域是公司业务拓展的重要领域,该公司主要提供车载无线充电、车载天线、UWB 模组、连接器等产品。目前,该公司已获得大众、本田、一汽红旗、一汽奔腾、奔驰、长安汽车(行情000625,诊股)等汽车厂商的供应资质。目前,该公司汽车业务订单增速较快,收入占比也在提升。

  智能汽车渗透率提升拉动需求

  事实上,汽车电子板块受到机构关注,与下游智能汽车渗透率不断提升不无关系。中泰证券(行情600918,诊股)一份研报显示,6月国内智能乘用车渗透率为23.5%,环比增加2.8个百分点,渗透率提升主要由智能电动车拉动,新能源车和燃油车中智能汽车渗透率分别为50.2%和14.2%,环比分别增加10个百分点和减少0.3个百分点。

  其中,智能电动车渗透率大幅提升主因特斯拉、比亚迪(行情002594,诊股)、蔚小理等智能化程度较高的新能源车销量创新高。据IDC数据显示,22Q1我国L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率达23.2%,其中新能源车中的渗透率更高,达35%。

  根据此前发布的《智能网联车技术路线图2.0》指引,预计到2025年,中国L2-L3级自动驾驶车型占比将达到达50%,2030年超过70%,同时L4级以上占比达20%。而汽车智能化及电气化将带动激光雷达、车载光学、智能座舱、车载芯片、HUD等汽车电子产业链深度受益。

  

  中金公司(行情601995,诊股)一份研报以传感器为例。该机构认为,随着自动驾驶升级,功能复杂度与传感器需求呈正向关系,对雷达以及摄像头的选用趋势明确,硬件预埋+OTA模式推动传感器渗透率、采用率、价值量快速上升。

  同时,该机构也表示,新能源汽车从根本上变革了汽车的动力与传动系统,车内大部分机械的刚性信号被柔性的电信号取代,电源系统中电流传感器需求提升,为更好控制电机的出入电压计电流,传感器精度要求随之提升,未来也将带动相关车身传感器需求放量。

  

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