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证监系统稳市场连打组合拳,合力如何?政策底之后迎市场底?中金

2023-01-24 04:22

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  维稳信号再奏强音。继金融委专题会议召开以来,证监系统频传利好声音,系列政策组合拳正为资本市场的信心回暖注入能量。

  先是证监会在金融委专题会议后,连续于3月16、17日表态全力维护市场平稳运行,坚持“稳字当头”,进一步完善资本市场内生稳定机制。

  同时,证监会也正在会同相关部委,深入推进公募REITs试点相关工作。国泰君安(行情601211,诊股)表示,这对完善国内REITs市场制度建设及扩充REITs市场体量、助力REITs市场高质量发展具有重大意义。

  另外,证券公司也于3月17日迎来“定向降准”。中国结算称,正在配合推进的货银对付(DVP)改革,并自2022年4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。

  不仅如此,为支持新冠疫情严重地区恢复实体经济,贯彻落实国务院金融委专题会议精神,三大交易所及股转系统也发布相关降费通知,减免疫情地区上市公司2022年度上市/挂牌初费、上市/挂牌年费和股东大会网络投票服务费等多项费用。

  市场暖意正在逐步回升。中金公司(行情601995,诊股)董事总经理、首席策略师王汉锋对财联社记者表示,金融委专题会议释放了对于资本市场呵护的积极信号,大幅缓解市场担忧。中国市场中期有望展现相对韧性,随着政策逐步发挥效用,国内增长有望逐步企稳回升。

  王汉锋还对记者表示,市场短线虽仍可能有反复,但类似前期大幅回调的阶段可能已经结束。中期来看,近期结合地缘风险所带来的供给冲击,以及海外国家疫情长期处于供需错配格局,通胀大幅走高的情况来看,海外中期出现“滞胀”情形的概率可能在加大,因此市场未来面临的外部环境可能并非十分有利。

  接踵而至的利好政策极大地提振了市场信心。截至3月18日收盘,A股三大主要指数普涨,上证指数涨1.12%,深证成指涨0.31%,创业板指涨0.11%。两市成交9904.7亿,超120只个股涨停,表现出良好的賺钱效应。

  证监会连续两日释放维稳强信号

  3月16日,金融委召开专题会议,就当前市场最为关心的几大问题作出研究部署,表达了对稳增长的坚定支持。随后,证监会连续于3月16、17日重磅发声,进一步释放了全力维护市场平稳运行的强劲信号。

  

  3月17日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议,深入学习领会习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神,就证监会系统的贯彻落实作出部署安排。

  其中重点包括,进一步完善资本市场内生稳定机制,推进解决涉及资本市场预期、生态、环境等重点问题、敏感问题,全力维护市场平稳运行;统筹疫情防控和支持经济社会发展,全面落实支持振作工业经济运行和中小微企业发展的相关措施;扎实推进全面实行股票发行注册制改革,统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与监管能力提升等重点改革任务落地见效等内容。

  此前的3月16日,证监会党委还组织召开扩大会议,传达学习国务院金融委专题会议精神,并就所提出的市场关切内容做好观察落实和研究部署,其中重点包括全面注册制改革、鼓励上市公司增持回购、与香港市场合作、企业境外上市、支持实体经济、化解房地产企业风险等方面内容。

  证监会表示,下一步,将全力维护资本市场平稳运行。

  公募REITs试点将进一步推进

  稳增长、稳预期的积极声音连续释放。这当中,市场对信用扩张以及固定资产投资的信心,或将随着今日证监会又一积极信号的发出,得到激发与提振。

  3月18日,证监会表示,正在会同相关部委,进一步深入推进基础设施REITs试点,完善制度机制,拓宽试点范围,更好发挥公募REITs的功能作用,进一步促进投融资良性循环,助力实体经济发展。

  

  一方面,正在研究制定基础设施REITs扩募规则,正在指导交易所抓紧制定REITs扩募规则,并将适时征求市场意见。

  证监会表示,扩募是REITs产品的重要特性。推出REITs扩募机制,有利于已上市优质运营主体依托市场机制增发份额收购资产,优化投资组合,促进并购活动,更好形成投融资良性循环。

  另一方面,正在会同相关部委抓紧研究推动保障性租赁住房公募REITs试点项目落地。

  证监会表示,推进保障性租赁住房REITs项目试点,是落实党中央、国务院关于加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度决策部署的有效政策工具,有利于拓宽保障性租赁住房建设资金来源,更好吸引社会资本参与,促进行业向新发展模式转型,实现平稳健康发展。

  2021年6月,首批基础设施公募REITs在沪深交易所上市,标志着公募REITs试点正式启动。目前已有11只公募REITs产品上市,市场运行平稳,流动性和价格发现机制总体较好,符合试点预期。

  国泰君安表示,此举对完善国内REITs市场制度建设及扩充REITs市场体量、助力REITs市场高质量发展具有重大意义,为REITs市场再次注入一剂强心针。

  一方面,将进一步完善REITs制度体系,推动REITs市场供给常态化,从顶层设计上保证了REITs市场健康有序发展,保障广大投资人利益;另一方面,监管层一系列制度的出台也是对十四五规划中提出的“推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环”的贯彻落实。

  三大交易所及全国股转发降费利好

  支持市场主体应对疫情、恢复发展,并为贯彻落实国务院金融委专题会议精神,三大交易所及全国股转系统也陆续传来稳预期的政策声音。

  3月18日,深交所发布通知,免收深市上市公司2022年度上市初费、上市年费和股东大会网络投票服务费,以实际行动落实国家减税降费政策要求,支持市场主体应对疫情,加快恢复发展。

  

  深交所表示,今年以来,深交所已免收陕西省、河南省和天津市三地上市公司2022年度相关费用。此次扩大减费范围,是深交所全力支持疫情防控和实体经济发展的又一务实举措。

  此外,深交所还积极推出支持实体经济发展系列举措,在上市审核、一线监管各条线陆续推出有温度、有弹性的系列监管服务举措,加大对生产经营暂时遇到困难企业的支持力度。

  3月17日,上交所为支持新冠疫情严重地区,贯彻落实国务院金融委专题会议精神,发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能,决定免收近期受疫情影响地区上市公司2022年上市初费和上市年费,同时免收近期受疫情影响地区上市公司2022年股东大会网络投票服务费。

  同日,为加大对实体经济的支持力度,支持受新冠疫情影响较大地区经济加快恢复发展,北交所与全国股转系统也发布通知,决定免收注册地在深圳市、内蒙古自治区、山东省、吉林省、上海市的上市/挂牌公司2022年上市年费或挂牌初费和挂牌年费。

  券商迎“定向降准”,将打开行业发展空间

  3月17日,中国证券登记结算有限责任公司(下称“中国结算”)发布公告,正在配合推进的货银对付(DVP)改革,自2022年4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。中国结算表示,此举是为贯彻落实国务院金融委专题会议精神,降低市场资金成本,服务实体经济健康发展。

  中信证券(行情600030,诊股)表示,下调结算备付金比例有利于充分发挥券商配置能力,合理调配公司资金,缓解流动性压力,从而提升股东回报。长远来看,我们认为结算备付金比例有望随着券商经营能力的提升而持续调整,在长期将打开证券行业发展空间。

  同时,为支持受新冠疫情影响较大地区经济加快恢复发展,中国结算自2022年4月起减免两网及退市公司股份证券登记费、B股及债券非交易过户费、封闭式基金分红派息手续费等部分登记结算费用,并免收注册地在天津市、内蒙古自治区、吉林省、上海市、山东省、河南省、陕西省、深圳市等地区的发行人2022年登记结算费用。

  中金王汉锋:企稳回升进行时,“稳增长”政策信号积极

  中金公司董事总经理、首席策略师王汉锋表示,国务院金融稳定委员会释放对于资本市场呵护的积极信号,在平台经济治理、香港金融市场稳定等方面也有所着墨,大幅缓解近期市场对于稳增长、地产、中概股、平台经济等多方面的担忧。

  王汉锋表示,中国市场中期有望展现相对韧性,对于中国市场没有必要过度悲观。同时,对于当前对于中国市场而言,主要有如下三点相对有利的方面:

  一是相比海外国家,中国所处增长与政策周期相对有利,2022年中国市场所面临的环境是“政策走向宽松,增长逐渐企稳回升”,相比于海外市场政策收紧和增长回落的组合是相对有利的;

  二是中国整体通胀压力有限,“稳增长”政策空间相对充足,并且金融委会议的定调也强化“稳增长”的决心,随着政策逐步发挥效用,国内增长有望逐步企稳回升;

  三是估值层面,市场经历近期调整后估值已不再偏贵,中国市场绝对估值处在历史相对低位,与其他主要市场相比相对估值也具有吸引力。

  王汉锋认为,市场短线虽仍可能有反复,但类似前期大幅回调的阶段可能已经结束。

  中期来看,近期结合地缘风险所带来的供给冲击,以及海外国家疫情长期处于供需错配格局,通胀大幅走高的情况来看,海外中期出现“滞胀”情形的概率可能在加大,因此市场未来面临的外部环境可能并非十分有利。

  但是相比之下,中国的通胀压力相对可控,作为全球重要的制造业大国,具有全球最大、相对较全的产业链,只要中国继续谋求科技创新、产业升级的趋势不变,结合中国“稳增长”更具备空间,估值相对有利。

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