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分级基金将成历史 分级b下折潮再现

2018-09-17 10:08

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目前分级基金正处在转型中,但分级基金将成历史恐怕不是一件易事。在这样的背景下,再叠加近期A股市场行情低迷,分级b下折的情况再度出现。

近几年来,为规避金融行业系统性风险,监管层一直在有力地推进去杠杆,在公募基金市场上,采用杠杆策略的分级基金也成为整改的重点对象,转型或成为分级基金仅有的两条出路。然而,分级基金转型也并非易事,《证券日报》记者采访多家基金公司得知,分级基金的转型已经成为今年工作的重点之一,召开持有人、基金估值等问题让众多基金公司十分“头疼”。

在这样的背景下,近期A股市场持续走弱,使得带有杠杆性质的分级B基金又一次进入了集体下跌模式。上周,B、B、工业B、智能B这4只分级基金相继触发下折。

另外,证券B级、转债进取等12只分级B也已再度拉响下折警报,均发布了可能发生不定期份额折算的风险提示公告。《证券日报》记者注意到,某分级B的母基金再下跌1.5%便会触发下折。
 

值得一提的是,今年以来,A股市场持续,分级B基金触发下折的情况已经数见不鲜。《证券日报》记者根据数据统计发现,从今年年初第1只分级B(华宝中证1000指数分级)触发下折来时,目前已有21只分级B基金相继触发下折。触发下折最为密集的时期是今年8月份,A股市场诸多标的在8月份出现比较大的调整,使得业板B、新能车B等7只分级基金先后触发下折。

有业内人士透露:“2017年5月份分级基金新规的出台,就几乎宣判了分级基金的‘死刑’,从此之后级基金的成交量不断萎缩,分级基金又多次陷入大范围下折的风险,也使得一些在底部区域入场的投资者也‘栽了跟头’。现在分级基金要转型,也不是一件容易的事。”

据悉,分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化金份额的基金品种。

由于政策的原因,未来分级基金将成历史。同时。今年以来分级基金下折频繁,投资者买入需谨慎再谨慎。

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