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惊天雷暴!这只债券猛跌30%+ 山东首富也中招?

2020-11-17 07:22

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  垂直打击!

  对于还在低价绩差股里折腾的投资者来说,必然也经历了一番考验。9月10日,创业板小市值、低价股持续重挫打压市场。创业板综指收报2868.63点,跌4.69%,50余股跌停,343股跌超10%;创业板指报2483.03点,跌1.60%。创业板低价股指数周四再跌15.5%,周三也暴跌超11%,两天杀跌27%。

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  但从全市场来看,这些都不是最惨的。11泛海02周四跌幅超过所有股票,收盘杀跌超过30%,网传其兑付存在极大压力。而就在周三晚上,民生银行(行情600016,诊股)公告称,中国泛海控股(行情000046,诊股)集团再度将其所持股份悉数质押。山东威海人卢志强是泛海控股的创始人,也被坊间尊为山东首富。但在此前不久,他被传限制高消费,后公司出面澄清。那么,泛海系和山东首富怎么了?

  泛海债暴跌30%+

  周四早上,网传泛海发给投资者的邮件:

  “贵司投资了我司15年发行的“15泛海MTN001”,该中票10月14日即将到期。因为疫情对我司境外资产处置及境内地产销售造成较大影响,对32亿中票的兑付存在极大的压力,因此前期也和交易商协会沟通并取得对方支持,希望兑付10%的中票,对其余未对方部分进行置换,2年或1+1年(附回售权)相应的票面利息也调高至7.5%。因此希望和贵司沟通一下,了解贵司意愿。如贵司领导方便,我司相关高层领导可当面拜访沟通相关事项。谢谢!”

  接下来发生的事就理所当然了,泛海债暴跌超30%。值得注意的是,该债券从2018年开始持续杀跌,目前较高位已经跌去60%。

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  民生银行昨晚发布的公告称,截至本公告日,中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)持有中国民生银行股份有限公司((以下简称“本公司”)A股普通股2,019,182,618股,中国泛海国际投资有限公司(以下简称“泛海国际”)持有本公司H股普通股8,237,520股,隆亨资本有限公司(以下简称“隆亨资本”)持有本公司H股普通股408,000,000股,泛海国际股权投资有限公司(以下简称“泛海股权”)持有本公司H股普通股604,300,950股。中国泛海、泛海国际、隆亨资本和泛海股权持有本公司可行使表决权股份数合计为3,039,721,088股,占本公司总股本的6.94%。

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  中国泛海、泛海国际、隆亨资本及泛海股权累计质押本公司股份3,036,121,088股(含本次),占中国泛海、泛海国际、隆亨资本和泛海股权合计持有本公司股份的99.88%,占本公司总股本的6.93%。由此可见,泛海系资金链可能存在变数。

  在此前不久的8月18日,武汉市江汉区人民法院曾发布对于武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)及其法定代表人卢志强的限制消费令,案号为(2020)鄂0103执450号。卢是泛海集团的创始人,也被坊间尊为山东首富。事后,泛海集团表示,该限制消费令已经撤销,卢志强不是武汉公司的法定代表人,系沟通不畅造成。

  值得注意的是,今年3月29日晚,泛海控股连发6条公告,表示将以12亿美元(约合85亿元人民币)卖掉美国旧金山的相关境外资产,另外还宣布对旗下控股子公司民生证券拟增资扩股,以非公开发行股份的方式募资不超25亿元。

  创业板低价股指数两天暴挫27%

  其实,本周是债券市场的一个偿债高峰时段。泛海债虽不在本周偿付,但若传闻属实,也的确算得上企业经营状况的一个缩影。这也与近期遭遇爆炒的创业板低价股形成了一个鲜明的对比。同样不行,待遇有时候就是差那么多。不过,最终还是要还的,比如周四。

  创业板综指上日放量跌4.71%,近两日内累计跌9.18%。创业板低价股指数跌15.5%,上日放量重挫超11%。创业板有将近50只股票跌停,注意是一天杀跌20%。在此之前数个交易日,创业板低价绩差股经历了一轮攻势凌厉的爆炒。

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  恒泰证券认为,天山生物(行情300313,诊股)可能涉及新型股价操纵行为的消息,对于创业板个股炒作的资金启动震慑作用。在交易自由的制度之下,游资任性造妖行为已经突破维护市场健康生态的底线,一旦坐实股价操纵行为,必然会遭受严惩。敬畏市场更需要敬畏法治。

  有业内人士指出,解铃还须系铃人。创业板这些低价股什么时候能够见底还是要等天山生物放出来之后。等天山生物风险释放完毕,这些低价的风险也就消散了。这些股票大多数都沉寂了很多年,这一把等于是换一批人站岗。若上市公司质地没有明显改观,也可能再度沉寂很多年。但从指数的角度来看,低价股在指数中所占权重并不大,影响短期情绪,但难以主导长期走势 。

  蚂蚁集团下周五即将上会

  其实,周四市场的两大主角都跟蚂蚁集团有关,卢志强是蚂蚁的股东,而低价股可能是蚂蚁集团上市的注脚。

  9月9日晚,上交所网站发布了科创板上市委2020年第77次审议会议公告。公告显示,上海证券交易所科创板股票上市委员会定于2020年9月18日上午9时召开2020年第77次上市委员会审议会议。速度之快已经是罕见。现在的问题是,在这样的一个市道,蚂蚁集团能否卖个好价钱?

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  从成交量的角度来看,9月9日创业板指重挫4.8%,收报2523.4点,成交4021.70亿元再超主板,续创下历史新高,并且超过沪市。9月10日,创业板成交萎缩将近1000亿,但仍与沪市相差不远。在这种背景之下,即将在科创板上市的巨无霸蚂蚁金服怎么办?小票继续爆炒是否符合时宜?

  从投资的角度来看,网传泛海债出现问题,意味着此前去杠杆的问题并未完全得到解决,在疫情期间这一问题可能还有加重的趋势。而众所周知,正是因为在去杠杆背景之下,绩差股才有那么多年的沉寂。如今的爆炒是否合适?也值得揣摩。

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